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Analyses des données de gestion du patrimoine
Protégez et faites croître les investissements de vos clients, améliorez les performances de vos conseillers, et gérez les risques et la conformité avec Tableau
Facilitez la réussite financière de vos clients grâce aux analyses des données de gestion des actifs et du patrimoine
Découvrez comment Morgan Stanley utilise Tableau pour suivre les actions et les intérêts de ses clients, personnaliser leur expérience et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
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Vanguard Charitable optimise l’octroi stratégique de subventions et réduit de 50 % le volume de rapports manuels
Découvrez comment Vanguard Charitable a optimisé l’octroi stratégique de subventions et réduit de 50 % le volume de rapports manuels avec Tableau.
Tableau fait à présent partie de notre ADN. Salesforce nous permet de suivre ce à quoi les clients réagissent, et toutes les informations sont réinjectées dans une source unique de vérité. Nous utilisons Tableau pour examiner nos découvertes, personnaliser les expériences de nos clients et prendre des décisions plus avisées en leur nom
JPMorgan Chase déploie l'analytique en libre-service et s'adapte aux évolutions rapides du secteur
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RBC Wealth Management enrichit l’expérience client avec CRM Analytics
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Broadridge Financial Solutions intègre Tableau à son entrepôt de données pour la gestion des investissements
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Comment pouvez-vous améliorer efficacement la relation client ? Tableau vous permet d’unifier et de personnaliser les expériences client, de faire des découvertes plus rapidement, et d’optimiser les campagnes grâce à des solutions professionnelles centrées sur la data.
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Services financiers : Tableau de bord de gestion de patrimoine
Obtenez une vue globale des activités du front office pour votre société de gestion du patrimoine. Visualisez les KPI essentiels et les informations exploitables sur les clients, et maximisez les actifs gérés et les performances de l’entreprise.
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CRM Analytics, plate-forme de veille complète basée sur la solution CRM numéro 1 au monde, Salesforce, offre aux sociétés de gestion de patrimoine une expérience d’analyse native. Les utilisateurs de Salesforce peuvent mettre au jour des informations exploitables intelligentes directement depuis leur workflow et ainsi booster leur productivité. Découvrez les solutions Salesforce pour la gestion du patrimoine.
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